A diversificação da Petrobras

Há algum tempo a Petrobras vem diversificando sua área de atuação, não só no Brasil, como no exterior. No Brasil, participações minoritárias em petroquímicas estão se ampliando.
Agora a Petrobras está fazendo oferta de tag along para os acionistas da Suzano Petroquímica.
Segundo a Petrobras, em material divulgado,

A Oferta está sendo realizada em virtude da alienação indireta do controle da Suzano Petroquímica S.A. (“Suzano” ou “Companhia”) para a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (“Petrobras”), conforme estabelecida pelo artigo 254-A da Lei nº. 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), pela Instrução CVM 361/02 e pelo Regulamento do Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”). A alienação do controle da Suzano foi anunciada ao mercado por meio de fatos relevantes divulgados pela Petrobras em 03 de agosto, 27 de setembro e 30 de novembro de 2007.A Oferta será concluída por meio de um leilão (“Leilão”) na BOVESPA e não está condicionada a qualquer número mínimo de aceitação. A Dapean Participações S.A. (“Dapean” ou “Ofertante”), sociedade 100% controlada pela Petrobras, comprará todas as Ações ofertadas para venda no Leilão.

O Edital de Oferta, entre outras coisas prevê o seguinte:

1.5 Preço da Oferta: A Ofertante concorda em adquirir (i) as Ações Ordinárias pelo preço de R$ 13,27 por Ação Ordinária, que equivale a 100% (cem por cento) do preço pago por Ação Ordinária adquirida dos acionistas controladores da Companhia; e (ii) R$ 10,61 por Ação Preferencial, que corresponde a 80% (oitenta por cento) do preço pago por Ação Ordinária adquirida dos acionistas controladores da Companhia (“Preço da Oferta”), atualizado em montante equivalente a 100% da variação do Depósito Interfinanceiro Extra-Grupo ("Taxa DI"), de prazo igual a um dia útil ("Taxa Over"), apurada e divulgada pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"), calculados pro rata temporis desde a Data do Fechamento, ou seja, 30/11/2007até a data da liquidação financeira do Leilão.
1.5.1 O preço médio ponderado das Ações, considerando-se as Ações Ordinárias e as Ações Preferenciais, tendo em vista o estabelecido no item 1.5 acima é de R$ 11,944183 por Ação.
1.5.2 O Preço da Oferta será pago à vista, corrigido nos termos descritos no item 1.5 acima, em moeda corrente nacional e informado com duas casas decimais, estimando-se a Taxa DI para o período entre o dia da informação do preço e a data da liquidação financeira do Leilão com base na última taxa DI disponível.

Já com relação à Braskem, a Petrobras está aumentando sua participação no capital, de 8,1% para 30% do capital votante, o que vem a significar 23,1% do capital total. A assembléia de acionistas da Braskem aprovou o acordo ontem, 30/05/2008.
A nota da petrobras diz:

O documento abrange todas as ações ordinárias (com direito a voto) de emissão da Braskem de titularidade das partes na data de assinatura do acordo, além de todas e quaisquer ações ordinárias emitidas pela Braskem que venham a ser detidas ou adquiridas pelas partes futuramente.

Fonte: Petrobras; Folha Online.